Андрей Костин © Сергей Михеев / Коммерсантъ
ВТБ в ходе SPO будет ориентироваться на якорных инвесторов, заявил сегодня председатель правления банка Андрей Костин. А само размещение пройдет в 2013 году, хотя глава банка от этого не в восторге.
В марте вице-премьер Игорь Шувалов сказал, что государство хочет вначале найти инвесторов на весь пакет ВТБ, а потом уже продать акции в рамках допэмиссии объемом около 100 млрд рублей.
«Я бы вообще на рынок не выходил, но жизнь богаче, посмотрим. О конфигурации сделки рано говорить», – отметил глава ВТБ, отвечая на вопрос, какой объем размещения могут выкупить якорные инвесторы, а какой будет привлекаться через рынок.
По словам Костина, характер размещения диктует сегодняшняя ситуация на рынке. «Рынок сегодня тяжелый, в основном кормятся „медведи“, мы хотим кормить „бычков“. Наша задача – отобрать преимущественно качественных, долгосрочных инвесторов, которые будут заинтересованы добиваться роста стоимости акций и таким образом сократить выход на рынок. Хотя у нас есть акционеры, которые по закону могут использовать право преимущественного выкупа», – сказал Костин.
Имен предполагаемых инвесторов глава ВТБ не назвал, однако отметил, что банк «продвинулся в переговорах».
Ранее в СМИ были сообщения о деталях переговоров ВТБ с катарскими инвесторами: известно, что Суверенный фонд Катара обсуждает выкуп допэмиссии акций ВТБ на $1,5 млрд и гибридных облигаций на ту же сумму, а также просит дисконт 20–25%.
«Они ребята серьезные, переговоры тяжелые, недаром они с VII века торгуют», – прокомментировал Костин ход переговоров с ними.
Костин добавил, что ВТБ «работает со всеми» потенциальными инвесторами, включая TPG, Generali и Китайскую инвестиционную корпорацию (CIC).
ВТБ включен в трехлетний план приватизации. В феврале 2011 года были проданы 10% акций банка; планируется продать еще два пакета акций – 10% и 15%; полностью выйти из капитала банка государство планирует до 2016 года. Сейчас Росимуществу в ВТБ принадлежит 75,5%.