Фото: ИТАР-ТАСС / ИДР-ФОРМАТ
Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» суммировали неутешительные факты и тренды банковского сектора и составили прогноз на 2014 год. Если коротко: держитесь, будет штормить. Впервые за последние пять лет совокупная годовая прибыль банковского сектора снизилась и составила 993,6 млрд рублей против 1011,9 млрд рублей годом ранее. Снижение спроса на кредиты, рост проблемных активов и перебои с ликвидностью окажут решающее влияние на динамику банковского сектора в 2014 году. Может быть отозвано до 50 лицензий банков. Вкратце, вот что всех ожидает.
Снижение спроса затронет не только кредитование крупного бизнеса и физлиц, но и сегмент малого и среднего бизнеса. Драйверы прежних лет – кредитные фабрики и комплексное обслуживание МСБ – постепенно себя изживают. На фоне ухудшения макроэкономической ситуации качество банковских активов будет также падать. Однако если риски необеспеченного кредитования «закрываются» более высокой рентабельностью розничных банков и повышенными требованиями регулятора к резервам, то рост просрочки и запросов на реструктуризацию кредитов в корпоративном сегменте может оказаться неприятным сюрпризом для банкиров. Череда отзывов лицензий спровоцировала «эффект домино», только рекордные объемы кредитов от ЦБ лишь уберегли топ-50. Главное, что политика ЦБ вызвала недоверие на рынке МБК, серьезно ограничив возможности привлечь ликвидность для средних и малых банков. В 2014 году может быть отозвано до 50 банковских лицензий, что окажет дополнительное давление на динамику банковского сектора. В условиях снижения доходности банков многие собственники предпочитают не спасать свои банки, а инвестировать в другие бизнесы. При этом сейчас ни ЦБ, ни правительство не готовы тратить средства на спасение банков, исключение составляют только системно значимые банки. Вместе с тем важной задачей регулятора становится локализация последствий «чистки». Регулятору нужно быть готовым задействовать весь спектр инструментов поддержки банковской ликвидности, включая беззалоговые кредиты и гарантии по межбанковским кредитам, чтобы не допустить полномасштабного кризиса доверия, как в 2008 году. В 2014 году активы банков прибавят не более 11%, совокупный кредитный портфель – не более 13%. Наибольшими темпами продолжит расти розничное кредитование, однако его динамика не превысит 22%, при этом сегмент необеспеченной розницы вырастет только на 26–28%. Вместе с тем некоторое ускорение активности банков к концу года можно ожидать в сегменте ипотечного кредитования в ответ на снижение маржинальности и насыщения рынка потребкредитов. Продолжит замедляться и кредитование компаний: по итогам 2014 года портфель крупного бизнеса прибавит только 8–9%, кредитование малого и среднего бизнеса притормозит с 18% до 13–14%. Поддержку рынку может оказать сегмент банковских гарантий, доля доходов от предоставления которых в структуре комиссий банков устойчиво растет. Однако с 1 января 2014 года возможность предоставлять гарантии по госконтрактам потеряли все банки с капиталом менее 1 млрд рублей, то есть две трети российских банков. В результате по итогам 2014 года активы и кредитный портфель прибавят не более 11% и 13% соответственно против 15% и 17% в 2013-м.
