© EPA / ИТАР-ТАСС
Сбор заявок для участия в IPO Московской биржи завершился, завтра биржа проведет первичное публичное размещение акций. По данным опросов, спрос со стороны розничных инвесторов на акции Московской биржи в рамках IPO невелик, однако специалисты не сомневаются, что Московской бирже удастся обеспечить успешное размещение за счет спроса со стороны институциональных инвесторов.
Планируется разместить акции на 15 млрд рублей, а в случае высокого спроса объем размещения может быть увеличен до 20 млрд рублей. Ценовой диапазон, по данным источника, близкого к размещению, сужен до 55–57 рублей за акцию (ранее была информация о 55–63 рублях за акцию, что соответствует капитализации всей биржи в размере $4–4,6 млрд). Есть вероятность, что акции будут размещены по верхней границе скорректированного ценового диапазона.
Глобальными координаторами и букраннерами выступают Credit Suisse, JPMorgan, «Сбербанк CIB» и «ВТБ капитал». Букраннерами – Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и UBS. Кроме того, заявки инвесторов на акции Московской биржи принимали «Альфа-Банк», инвестиционные компании «Алор», «Атон», «Финам», БКС и ФК «Открытие». По данным агентства «Прайм», к середине дня в «Финам» поступило около 100 заявок на общую сумму более 10,4 млн рублей, в «Алор» – также около 100 заявок на общую сумму около 3 млн рублей, в БКС поступили заявки на покупку акций биржи от «нескольких десятков человек на сумму несколько миллионов рублей», остальные воздержались от комментариев.
Представители компаний соглашаются, что спрос нельзя было назвать ажиотажным. По словам директора по продажам услуг «Альфа-Директ» «Альфа-Банка» Сергея Рыбакова, низкий спрос на бумаги биржи обусловлен плохим отношением инвесторов не к бирже, а к IPO. По словам генерального директора ООО «АЛОР +» Александра Лужбина, необходимый спрос обеспечат «якорные» инвесторы, крупные институционалы и зарубежные инвесторы.
Одним из «якорных» инвесторов ранее называли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который собирается вложить в акции Московской биржи до $100 млн. Накануне появилась информация о том, что еще одним «якорным» инвестором станет Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation, CIC).
По данным «Ведомостей», к середине дня бирже удалось собрать более $500 млн (минимальный объем IPO, который был обозначен в соглашении с акционерами РТС – $300 млн), а к 18:00 по московскому времени переподписка почти достигла $1 млрд. «Книга собирается очень качественная, никаких якорных инвесторов на $500 млн, заходят крупные американские и европейские фонды, известные имена», – подчеркнул источник.
Источники Slon, близкие к бирже, также сообщают, что наблюдался очень большой интерес инвесторов и книга заявок IPO Московской биржи переподписана. Сейчас идет подсчет, официальные цифры будут известны в ближайшее время. Следите за обновлениями.
Читайте также: График Economist: Московская биржа будет девятой по стоимости →