Фото: Paul Hudson
Банк России опубликовал на своем сайте «Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году», который еще раз подтвердил основной тренд прошлого года: бум потребительского кредитования обеспечил банкам рекордную прибыль. Slon приводит некоторые основные цифры, характеризующие отрасль.
Количественные характеристики
Источник: ЦБ РФ
Банков становится все меньше. В 2012 году тенденция последних лет к уменьшению числа действующих кредитных организаций не ослабла. Их число сократилось на 22 – до 956. В течение года были отозваны лицензии у 23 кредитных организаций, получили лицензию на осуществление банковских операций 8 новых кредитных организаций. Количество филиалов тоже уменьшилось: на 16,3%, до 2349.
Структура пассивов
Источник: ЦБ РФ
Почти половину клиентских денег в банковской системе – 14, 25 трлн рублей (кстати, рост составил 15,5%) – составили вклады физических лиц (прирост на 20%). А вот компании не так активно пополняли свои банковские счета, как граждане: темпы роста привлеченных средств юридических лиц снизились в два раза (с 38,6 до 15%). Объем привлекаемых ресурсов на долговом рынке вырос на 55,6%. Банки установили рекорд по заимствованиям в ЦБ: за год объем рефинансирования со стороны главного кредитора вырос в два раза, до 2,7 трлн рублей.
Структура активов
Источник: ЦБ РФ
Замедление темпов роста российской экономики сказалось и на банковском секторе, который наращивал активы не так быстро, как в 2011 году. За 2012 год активы кредитных организаций увеличились на 18,9% вместо 23,1% годом ранее. Основные активы банков – это по-прежнему кредиты. Но розничный портфель рос гораздо быстрее корпоративного. Объем кредитов физлицам вырос на 39,4%, а его доля в активах увеличилась почти на 2 п.п, превысив 15%. Доля корпоративных кредитов снизилась с 38,2% до 36,5% при росте в 12,7%.
Финансовый результат
Источник: ЦБ РФ
А вот и рекорд! В 2012 году банки заработали больше всего за всю историю – 1011,9 млрд рублей. Основная причина – рост необеспеченного кредитования. Чистый процентный доход – основа формирования прибыли – увеличился на 21,3%. Также источником прибыли стали комиссионные доходы, которые выросли на 13,4%.
Платежи
Средний размер платежа, проводимого через банковскую систему, составил 421,9 тысячи рублей, это ненамного больше, чем в 2011 году (397,1 тысячи рублей). В целом же объем платежей, проведенных через российские банки, увеличился на 22,6% и составил 1591 трлн рублей, количество трансакций возросло на 15,4% – до 3,8 млрд. В среднем ежедневно осуществлялось 15,1 млн платежей на сумму 6,4 трлн рублей.
Карты
На борьбе с наличными небольшие хорошие новости: доля операций по снятию наличных денег сократилась в общем объеме на 3,4 процентного пункта (до 76,4%), а вообще операций с помощью карт прошло больше – на 34,4% (23,8 трлн. рублей). Да и карт выпустили больше на 19,7%, чем в 2011 году. Из общего количества карт 70,6% пришлось на расчетные (дебетовые) карты, 9,4% – на кредитные карты, 20,1% – на предоплаченные.
Дистанционное банковское обслуживание
Вот как должны случаться инновации: банки стараются экономить на издержках и стремятся развивать дистанционное обслуживание. Количество счетов с дистанционным доступом выросло на четверть и составило 99,9 миллиона. В 1,4 раза выросло число счетов с доступом через интернет и мобильные телефоны, однако их доля в общем количестве дистанционных счетов оставалась относительно небольшой – 30,8% и 25,7% соответственно. Впрочем, это ненамного выше показателей 2011 года.
