Россия разместила выпуск десятилетних еврооблигаций на $1,75 млрд под 4,75% годовых. Об этом сообщают «Интерфакс» и Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере. Позже эту информацию агентствам подтвердил глава Министерства финансов России Антон Силуанов.
РБК уточняет, что Минфин закрыл книгу заявок в 20:00 мск.
«Закрытие книги планировалось в 14:00, но из-за некоторых инвесторов размещение продлили», – рассказал изданию источник из участвовавшей в размещении инвесткомпании.
По словам собеседника, к концу дня спрос на облигации составлял $9 млрд, причем среди инвесторов, подавших заявки, есть и иностранные участники. Силуанов заявил, что объем книги заявок на евробонды составил около $7 млрд, при этом более 70% облигаций действительно приобрели иностранцы. По данным «Интерфакса», иностранные инвесторы купили около 75% выпуска.
Единственным организатором размещения выступил российский «ВТБ Капитал». О том, что банк разместит еврооблигации на международных рынках, 23 мая заявили в Министерстве финансов России. Для России это первый выпуск евробондов с 2013 года.
В феврале Минфин отправлял заявки на организацию размещения евробондов 25 иностранным банкам, однако многие из них отказались участвовать в выпуске облигаций. В частности, отказом ответили Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, HSBC, а также американский Goldman Sach. Банки Китая и Гонконга, напротив, проявляют интерес к российским евробондам, подчеркнули в правительстве.
