"Дочки" нерезидентов работают лучше

Кредитные организации со стопроцентным иностранным участием заработали за I квартал 2009 года 32,2% от совокупной чистой прибыли кредитных организаций. В то же время, их доля в совокупных активах кредитных организаций составила на 1 апреля 2009 года всего 12,8%, а в собственном капитале – 12,3%.

Аналогичная ситуация сложилась и в IV квартале 2008 года: кредитные организации со 100% иностранным участием заработали за этот квартал 31,2% от совокупной чистой прибыли кредитных организаций, тогда как их доля в совокупных активах кредитных организаций составила на 1 января 2009 года 13,0%, а в собственном капитале – 12,2%.

Также обстояли лучше дела у кредитных организаций со 100% иностранным участием, чем у сектора в целом, и в I квартале 2008 года (доля в чистой прибыли 17,4%, тогда как доля в активах 11,8%, а доля в капитале 11,6%).

У кредитных организаций со 100% иностранным участием рентабельность активов в I квартал 2009 года оказалась в 3,3 раза выше, чем у кредитных организаций, контролируемых резидентами, а рентабельность капитала – в 3,5 раза выше.

Конечно, на основании этих данных преждевременно делать вывод о том, что чем выше контроль со стороны нерезидентов, тем выше рентабельность. Тем более что во II и III кварталах 2009 года рентабельность капитала и активов кредитных организаций, контролируемых резидентами, оказалась выше.

Среди факторов, позитивно влияющих на деятельность банков, контролируемых нерезидентами, можно указать четыре основных, где эти банки имеют преимущество перед основной массой остальных банков: (1) доступность западных источников финансирования, (2) риск-менеджмент, (3) банковские технологии, (4) корпоративное управление. Ключевыми в условиях российского кризиса являются первые два преимущества.

Есть и негативные факторы. Вероятность того, что банк, контролируемый нерезидентами, дает взятки и откаты представителям госструктур, мала. Отказ от взяток, по меньшей мере, замедляет некоторые важные процессы. Отказ от откатов лишает выгодных сделок с госструктурами. Впрочем, автору приходилось слышать пьяные откровения одного из западных банкиров, сравнивающего особенности взяток и откатов в России и Африке. Остается открытым вопрос, возможно ли в принципе ведение банковского бизнеса в России без взяток, и проводил ли кто-либо подобный экстремальный эксперимент.

Совокупная чистая прибыль 50 кредитных организаций со 100% иностранным участием, давших согласие на раскрытие информации по 101 и 102 формам, составила 10 320,9 млн руб. Остальные 28 не дали согласие.

Список кредитных организаций со 100% иностранным участием, не давших согласие на раскрытие информации по 101 и 102 формам

ИСТОЧНИК: БАНК РОССИИ

Среди кредитных организаций со 100% иностранным участием, давших согласие на раскрытие информации, наибольшую чистую прибыль за 1 квартал 2009 года получил "Юникредитбанк" (3 689,5 млн руб.), наибольший чистый убыток – "Промсвязьбанк" (1 993,7 млн руб.).

Совокупный уставный капитал кредитных организаций увеличился за I квартал 2009 года на 31 376,0 млн рублей (+3,6%). Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций за I квартал увеличилась на 33 633,5 млн рублей (+13,4%). В результате доля нерезидентов в совокупном уставном капитале кредитных организаций увеличилась за I квартал 2009 года до 31,2% с 28,5%.

За IV квартал 2008 года рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций составил на 24 666,5 млн рублей (+10,9%) против 15 526,1 млн руб. (+7,4%) за III квартал 2008 года. Таким образом, рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций ускоряется, несмотря на кризис.