МОСКВА (Рейтер) – Российский «Мостотрест» определил диапазон цены в ходе первичного размещения акций на бирже в $6,25 – $8,00, таким образом, инфраструктурная компания оценена в $1,55 – $1,99 миллиарда до размещения и открытой подписки, говорится в сообщении Мостотреста. В ходе размещения может быть продано 62,06 миллиона акций компании, или до 25 процентов ее существующего капитала, что, исходя из определенного ценового диапазона, позволит ей привлечь $388 – $496 миллионов. Последняя сделка с акциями компании была зафиксирована в РТС 12 октября по $6,0, с момента объявления IPO они потеряли более 4 процентов, но за период с 30 сентября – выросли на 7 процентов, а с начала августа – на 23 процента. О намерении разместить около 25 процентов своих акций «Мостотрест» объявил 6 октября. В размещении будут использованы акции, принадлежащие мажоритарному акционеру «Мостотреста» – компании Marc O'Polo Investments. Мажоритарный акционер в последующем выкупит часть акций новой эмиссии компании. Ожидается, что это будет соответствовать около 40 процентов проданных в ходе размещения акций, говорится в сообщении компании. «Мостотрест» планирует направить полученные от открытой подписки средства на общекорпоративные цели, включая приобретение производственных мощностей и оборудования. Ожидается, что доля акций компании, находящихся в свободном обращении по завершении размещения, составит примерно от 34,8 до 36,7 процента. Ранее компания также сообщала, что продающий акционер и ЗАО «ТКБ Капитал» договорились о том, что TKБ получит право продать определенное количество обыкновенных акций «Мостотреста» продающему акционеру после размещения в целях уменьшения доли общего количества акций, бенефициаром которых является другой крупный акционер компании – НПФ «Благосостояние» – «с целью сохранения действующего до размещения соотношения долей обыкновенных акций между продающим акционером и НПФ «Благосостояние». Для поддержания органического роста и развития в первом полугодии 2010 года «Мостотрест» приобрел 51 процент ООО «Корпорация Инжтрансстрой» и 50,1 процента ООО «Трансстроймеханизация». После покупки этих компаний «Мостотрест» нацелен на региональную экспансию и диверсификацию деятельности в смежных сегментах отрасли, таких как строительство портов и аэропортов. Основными заказчиками «Мостотреста» являются госструктуры, порядка 45 процентов его заказов приходятся на строительство участков Четвертого транспортного кольца в Москве и платной автодороги Москва – Санкт-Петербург. Также «Мостотрест» имеет заказы на объекты транспортной инфраструктуры для Олимпиады-2014 в Сочи и саммит АТЭС во Владивостоке. В 2009 году выручка и EBITDA, в соответствии с отчетностью группы проформа, составили 78,971 миллиарда рублей и 8,157 миллиарда рублей соответственно; в первые шесть месяцев 2010 года – 31,361 миллиарда рублей и 5,54 миллиарда рублей соответственно. Оффшору Marc O'Polo, которым владеют Михаил Абызов, Аркадий Ротенберг, Константин Николаев, Андрей Филатов и Никита Мишин, принадлежат 50,3 процента акций «Мостотреста», НПФ «Благосостояние» – 36,4 процента. (Ольга Попова. Редактор Антон Зверев)
«Мостотрест» может привлечь $388–$496 млн от IPO
Настоящий материал (информация) произведен и (или) распространен иностранным агентом Проект «Republic» либо касается деятельности иностранного агента Проект «Republic»
Оставлять комментарии могут только подписчики.
Если у вас уже есть подписка,
авторизуйтесь.
Из-за новых требований российского законодательства нам приходится удалять некоторые комментарии — для безопасности участников дискуссии и сотрудников Republic.
Загрузка комментариев
Загрузка...